藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
小野贤章 小野友树 斋藤千和 细谷佳正 滨田贤二 野岛裕史 江口拓也 井上刚 诹访部顺一 折笠富美子 中井和哉 鸟海浩辅 岛崎信长 星野贵纪 小野大辅 铃木达央 木村良平 保志总一朗 铃村健一 神谷浩史 福山润 藤卷大悟 三木真一郎
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